Поскольку Леонардо медлит, она протягивает руку; он молча целует ей руку, она, наклонившись, касается губами его волос.
Счастливого пути! Л е о н а р д о Прощайте, Лиза!Выпрямившись, Леонардо обнаруживает себя во дворе дома, где нет ни кресла, ни ковра, ни портрета Моны Лизы. Лань пугливо убегает в кусты. Входит один из учеников.
У ч е н и к. Вы вернулись, учитель!
Л е о н а р д о. Ты не рад.
У ч е н и к. Я-то рад, да у вас горе.
Л е о н а р д о. У меня горе? Какое?
У ч е н и к. Так и думал. Не ведает. Нет Моны Лизы.
Л е о н а р д о. Как нет?
У ч е н и к. Она умерла где-то в пути.
Л е о н а р д о. Нет, нет, она здесь.
Ученик поспешно выносит кресло и усаживает Леонардо, затем выносит подставу с портретом, снимает полотняное покрывало, и Мона Лиза взглядывает на него с улыбкой, а за нею пейзаж расширяет двор до необозримых далей пространств и времени.
Сцена 3
Просторная комната с окнами на Арно и со стеной, на которой висит огромный картон "Битва при Кашине" Микеланджело для росписи в зале Большого совета во дворце Синьории: купающиеся, выбегающие на берег, одевающиеся полуголые солдаты, застигнутые внезапным нападением врага, - в самых неожиданных ракурсах, на лицах страх, ужас, отвага вынужденных вступить в сражение при столь неудачных обстоятельствах и побеждающих. В прекрасный солнечный день каждый, вдруг оказавшись на грани жизни и смерти, выказывает в эту трагические мгновенья свой характер и волю.
Входит целая группа молодых художников, одни впервые, другие с рисовальными принадлежностями, деловито приступающие к изучению отдельных эпизодов и срисовыванию.
1-й х у д о ж н и к А случай ведь почти анекдотичен. 2-й х у д о ж н и к Да, не хватает женщин, очень жаль. 1-й х у д о ж н и к Но шутки в сторону. Быть обнаженным В опасный миг вдвойне, втройне опасно, И страх, и ужас смерти, и отвага В изгибах тел, скульптурно выпуклых, До удивления правдоподобны И силой жизни полны в красоте, Какой еще не видано нигде. 3-й х у д о ж н и к О, боги! Здесь пред нами, без сомненья, Рождается великое искусство, Какого не было еще на свете. 1-й х у д о ж н и к К тому же это только заготовка. А какова же будет фреска в зале Совета Синьории? 2-й х у д о ж н и к А напротив Работа Леонардо, чей картон Столь изумителен... 1-й х у д о ж н и к Да, лошадьми, Что выразительней людей в сраженьи. 3-й х у д о ж н и к Да руки опускаются. Что делать? Учились мы, кто у кого, у лучших, У Перуджино, Гирландайо, - эти, Как боги, вдруг явились с новым миром.Входит Микеланджело, отпустивший бороду, со вспыхивающими, как янтарь на солнце, небольшими глазами, крепкого сложения, в сопровождении двух художников, своих друзей.
4-й х у д о ж н и к О, Микеланджело, смотри! М и к е л а н д ж е л о Куда? 5-й х у д о ж н и к На молодых художников. Когда же Успел открыть ты школу? М и к е л а н д ж е л о (рассмеявшись) Школу? Сами Явились, как открыл для всех я двери, По вашему совету. И не рад. 5-й х у д о ж н и к Ученики здесь Перуджино... М и к е л а н д ж е л о То-то Он поднял шум. 4-й х у д о ж н и к Да, как Савонарола, Здесь непристойность и разврат. О, Боже!Среди молодых художников Микеланджело замечает Рафаэля Санти, который отличается от всех и молодостью, и живым, простодушным взором, и изысканностью одежды и движений.