В у л ь ф Ты говорила с ним?                   К е р н                                    Ах, нет, конечно.                 В у л ь ф Прошу тебя: не заикайся даже. Прислуга прожужжала уж ему Все уши.                   К е р н                Да? И что он?                  В у л ь ф                                           Лишь смеется, Что он не моего романа, мол, Иль я умна уж слишком для жены.                    К е р н Он молод. О женитьбе думать рано. Да он же в ссылке здесь, как в заточенье, И обязательства не может взять.                  В у л ь ф Мы здесь на воле.                   К е р н                                  Он-то на цепи. Как кот ученый.                 В у л ь ф                               Ты смеешься?                  К е р н                                                          Я? Скорее плачу - и на мне оковы. И что за чудные стихи твердит, Со слов, как говорит, старушки-няни.                 В у л ь ф     У Лукоморья дуб зеленый;                   К е р н     Златая цепь на дубе том;     И днем и ночью кот ученый     Все ходит по цепи кругом;                 В у л ь ф     Идет направо - песнь заводит,     Налево - сказку говорит.                   К е р н     Там чудеса: там леший бродит,     Русалка на ветвях сидит;                 В у л ь ф     Там на неведомых дорожках     Следы невиданных зверей...

Солнце, выглядывая из-под туч, освещает поляну над рекой, где происходит некое шествие самых причудливых существ, а также зверей и птиц.

                 К е р н Чудно, не правда ли? Да это разве Не наши ряженые?                В у л ь ф                                    Может статься. И освещенье, как нарочно. Пляшут И речи произносят, и поют.                 К е р н Шарада, несомненно. Пушкин - мастер На неожиданности - что представил?

Показывается юная барышня, одетая под крестьянку.

               В у л ь ф           (с изумлением) Кто ж это?                 К е р н                      Разве не сестренка наша? Прошла, как будто не видала нас, Хотя не без опаски озиралась. Шарада? Или здесь какая тайна? Пойдем за нею.                В у л ь ф                              К озеру идет. Вот спряталась за деревом поспешно.                 К е р н У берега, у самых камышей Стоит не пастушок, а явно барин. Не знаешь, кто?                В у л ь ф                               Пожалуй, да. Иль нет.                 К е р н При сумерках в лесу вода сияет, Как будто длится день там без конца, И плавает там лебедь величаво...                В у л ь ф Царевна-лебедь.                  К е р н                               Можно согласиться. В ней женственность девичья проступает, И дум исполнена веселых, нежных, Купаясь в зеркале воды и света.                В у л ь ф А юноша столь ею очарован, Что, кажется, к ней обращает речь На диво барышне-крестьянке нашей.                  К е р н Постой! Не сон ли это?                В у л ь ф                                             Чудеса!                  К е р н За ними наблюдают, кроме нас, Смотри, медведь и заяц вислоухий...                В у л ь ф И ворон с белкой на дубовой ветке, И лось, вошедший в воду, с серой цаплей.                  К е р н И речь ведут между собою мирно.              М е д в е д ь     А князь-то, верно, помешался.